Module Base - Affaires

Dans B-One, la fiche Affaire permet de regrouper les informations liées à un projet, un dossier client ou un ensemble d’actions suivies dans le temps.

Elle peut servir à centraliser les éléments importants d’un dossier : client concerné, désignation de l’affaire, statut, dates, informations commerciales, documents associés, commentaires, tâches ou éléments de suivi.

L’objectif est de disposer d’un point d’entrée clair pour retrouver rapidement les informations liées à une même affaire, sans devoir chercher séparément dans plusieurs écrans.

Selon l’organisation de l’entreprise, une

affaire peut être utilisée pour suivre un projet commercial, une prestation, une fabrication spécifique, un chantier, une demande client ou tout autre dossier nécessitant un suivi structuré.

Elle peut également être reliée à d’autres éléments de B-One, comme les devis, les commandes, les documents, les tâches ou les commentaires.

La fiche Affaire sert donc à mieux organiser les dossiers suivis par l’entreprise, à centraliser les informations utiles et à faciliter le pilotage au quotidien.

À retenir

Les affaires permettent de regrouper les informations liées à un projet ou à un dossier précis.Elles facilitent le suivi, la consultation des éléments associés et la coordination entre les différentes actions dans B-One. Une affaire bien renseignée permet de garder une vision claire sur l’avancement d’un dossier.