Les tâches
- 2 mars
- 2 min de lecture
Les tâches sont un outil de suivi d’actions liées à une fiche dans B-One.
Plus qu’une simple to-do list, elles permettent d’organiser et de structurer le suivi d’activité dans plusieurs flux métier :
Suivi commercial (CRM)
Non-conformités
Gestion d’affaires
Suivi qualité
Coordination interne
Elles constituent un élément central de nombreux processus intégrés à B-One.
Accéder aux tâches
Depuis n’importe quelle fiche, cliquez sur le bouton Tâche / Suivi.
Ce bouton affiche des compteurs indiquant :
En bas : nombre total de tâches liées à la fiche
En haut à droite : nombre de tâches en retard (date max dépassée)
En haut à gauche : nombre de tâches non validées
L’écran des tâches
L’écran propose trois onglets par défaut :
Non validé
Validé
Hérité (tâches liées à des éléments associés à la fiche)
Ouvrir une tâche
Deux méthodes :
Double-clic sur la ligne dans la grille
Sélection de la ligne puis bouton Ouvrir
La fiche détaillée de la tâche s’ouvre dans une fenêtre dédiée.
Créer une tâche
Cliquez sur le bouton Créer.
Un formulaire pré-rempli avec les données de la fiche source s’ouvre.
Les champs essentiels à renseigner sont :
Le type de tâche
L’opérateur assigné
Il est possible de dupliquer une tâche existante via la fonction Dupliquer les lignes.
Créer une tâche dans Outlook®
Depuis la fiche d’une tâche, il est possible d’utiliser la fonction Créer une tâche Outlook®.
Cela permet :
D’ajouter une alerte Outlook
De retrouver la tâche dans son environnement de messagerie
Les tâches B-One et Outlook ne sont pas synchronisées :
Clôturer une tâche dans Outlook ne la valide pas dans B-One, et inversement.
Supprimer une tâche
Sélectionnez la tâche dans la grille
Cliquez sur Supprimer
À retenir
Les tâches permettent de structurer le suivi d’actions
Elles sont liées à une fiche précise
Elles disposent d’un système de validation et de retard
Elles peuvent être héritées d’éléments liés
L’intégration Outlook est possible mais non synchronisée