Les étapes
- 2 mars
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 mars
Les étapes sont un outil de gestion simplifiée de flux de validation.
Elles peuvent être activées sur n’importe quelle table B-One :
Articles
Clients
Fournisseurs
Documents commerciaux
etc.
Elles permettent de structurer un processus en plusieurs phases successives de validation.
Principe
Chaque fiche peut être associée à un flux d’étapes.
Chaque étape peut :
Désigner un ou plusieurs valideurs
Être obligatoire ou facultative
Être suivie par un historique
Les étapes apparaissent sous forme de boutons dans le bandeau supérieur de la fiche.
Consulter le détail d’une étape
Cliquez sur le bouton de l’étape concernée.
Une fenêtre s’ouvre affichant :
Partie haute :
Type d’élément concerné
Nom de l’étape
Icône de statut général
Partie basse :
Liste des opérateurs ou groupes de validation
Statut détaillé de chaque valideur
Il est possible de consulter les autres étapes du flux en cliquant sur leur numéro dans le bandeau supérieur.
Valider une étape
Accéder à la fiche concernée
Le plus simple est de passer par l’écran de notification des étapes à valider.
Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche correspondante.
Effectuer la validation
Cliquez sur l’étape en attente (voyant rouge)
Cliquez sur la coche verte
Confirmez le message d’alerte
L’étape passe alors :
🔵 Bleu : non commencée
🟡 Jaune : en cours de validation
🟢 Vert : terminée
Quand une étape est-elle terminée ?
Une étape est considérée terminée lorsque :
Tous les valideurs obligatoires ont validé
Si un seul valideur obligatoire manque, l’étape reste en attente.
Cas particuliers
Un opérateur sans droit de validation peut tout de même valider :→ Sa validation sera enregistrée comme facultative (historique uniquement)
Si un opérateur est valideur à titre individuel et via un groupe :→ Sa validation comptera pour les deux
Un administrateur peut dévalider une étape
À retenir
Les étapes structurent un flux de validation
Chaque étape peut avoir plusieurs valideurs
Une étape n’est terminée que lorsque tous les valideurs obligatoires ont validé
Le statut est visible directement sur la fiche
Un historique complet est conservé